En cada generación nace una criatura de luz y una de oscuridad. El bien y el mal, tras millones de años de lucha volverán a enfrentarse, en esta ocasión personificados en dos hombres comunes, con el fin de conseguir el control del mundo.
La serie cuenta la historia de un circo ambulante y los habitantes de su pequeño universo, y paralelamente, también, la de dos hermanos, Justin e Iris.
 

Años 30 en Estados Unidos, plena depresión. Ben Hawkins, un pobre, un chico que vive en pleno desierto, está enterrando a su madre, la única persona con la que vivía. La "suerte" hace que en ese mismo momento circulen por su camino los trailers de un Carnaval ambulante. El jefe, un misterioso enano que parece saber más de lo que dice, decide recoger al muchacho.



Padre Justin. Huérfano junto a su hermana y criado por un sacerdote, lleva toda su vida dedicada al sacerdocio. Famoso ya en su comunidad, consigue poder ubicar una iglesia en una zona destinada al juego, a la que acudirán los más necesitados. Lamentablemente, un día la iglesia amanecerá incendiada y con decenas de niños muertos a causa del terrible "accidente". Habiendo perdido inicialmente su fe, pronto se dará cuenta de la revelación que le ha hecho el Divino: levantar una nueva iglesia, una nueva y fuerte comunidad.

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A partir de aquí, el argumento se desarrollará siguiendo múltiples historias, que a su vez se bifurcarán en otras muchas, siempre con variopintos personajes, pero siempre alrededor de la trama principal, el encuentro de las dos generaciones que están destinados a enfrentarse, como eje que las acabará uniendo a todas.